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作 者 |科技四少
2022年12月1日，OpenAI发布ChatGPT。不是发布会，不是新闻稿，就是一个网页。
48小时内，100万人注册。两个月内，1亿用户。
人类历史上增长最快的消费级应用，诞生了。
Altman：从”非营利”到”利润上限”公司
2015年，Altman联合马斯克等人创立OpenAI。当时Google收购了DeepMind，Altman担心AI被大公司垄断，想做一个”非营利”的组织。
但非营利烧钱太快。Altman把OpenAI改成”利润上限”公司——投资人可以赚钱，但有上限。这个做法被硅谷嘲笑：”又想当婊子又想立牌坊”。
2019年，微软投了10亿美元。2023年ChatGPT爆发，OpenAI估值超过1000亿美元。嘲笑过他们的人，都后悔了。
Altman有句名言：”我不知道AGI什么时候来，但它来的时候，我们会一起被震撼。”
黄仁勋：AI时代的”军火商”，也是最清醒的赌徒
2024年，黄仁勋来中国。会场爆满，站着听的人比坐着的还多。
Nvidia股价一年涨了200%，市值2.8万亿美元。但黄仁勋最清醒的一句话是：”我们离倒闭永远只有30天。”
这不是谦虚。AMD在追，谷歌在自研TPU，英特尔Gaudi在爬坡。CUDA是护城河——全球几百万开发者在上面写AI程序。但护城河能守多久？
黄仁勋的答案是：持续自我革命。H100、B100、Blackwell——每一代性能提升都超过前代。追赶者永远差一代。
中国公司的”应用层”反攻
射线Shot写过一篇”Sora死于一道简单的算术题”——算力不够，再好的模型也是空中楼阁。
这句话戳中了中国公司的困境：Nvidia顶级芯片被禁，只能用H800（性能约60%）。大模型训练速度，永远比美国慢。
但中国公司找到了另一条路：应用落地。
字节豆包，靠着抖音流量，日活5000万。阿里通义API每天调用量超千亿token。百度文心一言企业用户超万家。
张宏江说：”中美大模型差距从3年缩短到1-2年。”但他没说的是：应用层，中国已经不输美国。
英伟达的”甜蜜与烦恼”
ChatGPT训练用了1万张H100。Meta用16000张。特斯拉买1万张。百度、阿里、腾讯各数千张。
一张H100售价约4万美元。光是训练ChatGPT，成本超4亿美元。
但英伟达有烦恼：美国政府不让它把顶级芯片卖给中国。H100禁售，H800（限制版）性能只有60%。
这给了华为昇腾、寒武纪MLU、百度昆仑机会。国产替代的逻辑，在政策推动下越来越强。
三个悬念
悬念一：AI应用能规模化变现吗？ 90%的AI公司还在烧钱。付费率从5%提到20%的那天，才是行业真正成熟的标志。
悬念二：国产GPU能顶上吗？ 昇腾910B性能接近A100，但产能是瓶颈。产能破局，故事才能讲完整。
悬念三：AI Agent会成下一个iPhone时刻吗？ AI从”工具”变”助手”——能自主执行复杂任务。如果成熟，人类工作方式将被彻底改变。
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